WealthPlus v 2.1

                     WealthPlus v 2.0
กำลังจะออกอากาศ ให้ download กันแล้ว มีการปรับปรุงหลายด้าน เพื่อให้ใช้งานได้ครอบคลุมทุกด้าน และไม่ให้ซ้ำกับ iwealth ในบางหน้าซี่งได้รับการทักท้วง และได้ขอโทษทาง iwealth ไปแล้ว ตอนนี้เราใช้หลักวิชาการที่ศึกษามาล้วนๆ เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับ ที่ปรึกษาการเงิน และนักวางแผนการเงิน ยุคใหม่ ที่ผสมผสาน CFP และ FChFP วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบปัญหาในแต่ละด้านของลูกค้า ที่เหลือเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาและลูกค้าที่จะคุยกัน
                    ใช้ง่าย แบบบ้านๆ เหมือนเดิม
                                      กด Links ด้านล่างเพื่อ download โดย ใช้เมาส์มาชี้ไว้แล้ว
                                               คลิกขวา open new tab นะครับ

หรือ ลิงค์ นี้โดย click ขวา open new tab

https://www.dropbox.com/s/8k3ahqig167atef/wealthplus%202.1.xlsm?dl=0

                                                           ติดต่อ Line id : ratchapolaia

เริ่มต้นที่ pyramid of Financial Planning วงกลมของค่าใช้จ่ายต่างๆ และตามด้วยเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า ให้ลูกค้าเรียงลำดับก่อนทำการเก็บข้อมูล ถ้าใกล้เคียงกันมาก ก็ให้ลูกค้าดำหนด % ช่องด้านหลังก็ได้ ว่าให้ความสำคัญ กี่ %

การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน โดยการเก็บข้อมูล ทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ รายจ่าย หลังจากนั้นก็จะวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน ด้วยหลักสากล เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ง่ายสุดโดยกรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล ข้อมูลในชีต DATA จะลิงค์ไปยังส่วนวิเคราะห์ถึง 99%

ทันทีที่กรอกข้อมูลเสร็จ ท่านสามารถ วิเคราะห์ปัญหาได้ทันที

                                      การคำนวณหาค่าความสามารถ หรือทุนประกันชีวิต โดยใช้สูตรตามหลักสมัยใหม่ของ CFP

การคำนวณหามูลค่าคุ้มครองกรณี อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จะได้ทุนประกันของ อุบัติเหตุ

การคำนวณหามูลค่าความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพ ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก

 ประมาณการค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน และโรคร้ายแรง ของครอบครัว

การคำนวณหาเงินที่ต้องใช้ในการศึกษาของบุตร ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี โท และ เอก เป็นวิธีตามแบบ FChFP

การคำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องใช้ยามเกษียณ ตามรูปแบบที่เรียนจาก FChFP

การคำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายภาษี และเปรียบเทียบการปรับปรุง หลังช่วยบริหารภาษี

 การคำนวณหางวดชำระเงินกูเช่าซื้อบ้าน และการเปรียบเทียบหลังจากที่ อัตราดอกเบี้ยถูกปรับขึ้นจากโปรโมชันเป็น MLR  และการ Re finance การประหยัดเงินที่ทำการ re finance

 การวางแผนเก็บเงินเพื่อซื้อรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย add on หรือ flatrate ส่งผลอย่างไร เมื่อเทียบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 การวางแผน แต่งงาน และซื้อคอนโด เปรียบเทียบผลตอบแทนแต่ละช่วงอัตรา และสามารถจัด port ได้เอง

ใหม่มาก การวางแผนการลงทุนในตลาดการเงิน โดยการจัด Port ออกแบบของตนเอง โดยมี model มาให้ดู 3 แบบ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการออกแบบนี้ ได้อ้างผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง
แต่ยังขาดเพียงเอา หลักทรัพย์แต่ละทางเลือกไปถ่วงน้ำหนักและคำนวณผลตอบแทนสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเท่านั้น คุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยข้อมูลปัจจุบัน

 ใหม่มาก การเตรียมข้อมูลรองรับกฎหมายมรดกที่จะบังคับใช้ และแนวทางจัดการ

 หน้าสรุป หรือ wealth management รวมเอาตัวเลขทุกปัญหา มาไว้ในหน้านี้ทั้งหมด เรียกได้ว่า ได้หน้านี้ไป จัดการได้ทุกปัญหา
  แล้วที่ปรึกษาการเงิน ก็สามารถจัดทำแผนการเงิน เพื่อนำส่งให้กับลูกค้า 

Posted in: กลยุทธ์ขายประกันขั้นเทพ,ขอยกเลิกประกันที่ซื้อทางโทรศัพท์,wealth creation program,wealth management,wealthplus program